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Tag documenti

Quando si ricevono dei documenti relativi a una pratica è importante inserire dei tag su Sharepoint in modo da poter catalogare al meglio il tipo di documentazione ricevuta.

Per inserire dei tag a un documento su Sharepoint, cliccare su pulsante “Documenti e fotografie” in Bizagi.

Si aprirà la cartella Sharepoint relativa alla pratica.

Premere su “Documenti” per visualizzare l’elenco dei documenti presenti, selezionare il documento a cui si vogliono aggiungere i tag e premere sul pulsato “i” per visualizzare le informazioni relative al documento.

In questa sezione si scelgono i tags per identificare i documenti che non devono più essere rinominati.

In particolare in “Tipo di documento” si indica l’attributo (atto, polizza, preventivo…).

Alla voce “Da inviare in compagnia” si specifica se si tratta di un documento da inviare tramite il portale compagnia per la chiusura (vale anche per le immagini).

Una volta selezionato il tag, sarà visibile nei metadati relativi al documenti nell’elenco generale.